Invoice dan pelanggan

Membuat pelanggan dan invoice, menerbitkan, membagikan link, dan mencatat pembayaran tanpa tercatat dua kali.

Berlaku untuk paket Free · Diperbarui

Semua panduan

Budgetku bisa membuat invoice untuk menagih pelanggan, lalu mencatat pembayarannya. Fitur ini ada di web; aplikasi Android belum menyediakannya.

Di paket Free:

  • 3 invoice per bulan. Kuota terisi lagi setiap tanggal 1 (WIB).
  • 3 pelanggan aktif.
  • Invoice memuat watermark Budgetku.

1. Tambah pelanggan

Buka menu Pelanggan, tekan Pelanggan baru, lalu isi nama (wajib). Email, telepon, alamat, dan NPWP boleh dikosongkan.

Isi email pelanggan kalau ingin invoice dikirim otomatis lewat email saat diterbitkan (lihat langkah 3).

Pelanggan yang sudah tidak ditagih bisa diarsipkan. Pelanggan yang diarsipkan tidak dihitung dalam batas 3 pelanggan, jadi arsipkan yang lama kalau perlu tempat untuk pelanggan baru.

2. Buat draft invoice

  1. Buka menu Invoice, tekan Invoice baru.
  2. Pilih Pelanggan, isi Judul (opsional), Tanggal terbit, dan Tanggal jatuh tempo.
  3. Tekan Buat draft.
  4. Di halaman invoice, tambahkan item: Deskripsi, Qty, Harga, dan PPN.

3. Terbitkan dan kirim

Tekan Terbitkan setelah item lengkap. Saat itu:

  • invoice mendapat nomor resmi dan item dikunci;
  • kalau pelanggan punya email, Budgetku langsung mengirim email berisi link invoice ke alamat itu.

Jadi periksa item, total, dan email pelanggan sebelum menerbitkan. Belum ada tombol untuk mengirim ulang email dari web; kalau perlu, kirim link publik atau PDF-nya sendiri.

Setelah terbit, Anda bisa:

  • Cetak / PDF untuk mengunduh atau mencetaknya.
  • Salin link publik untuk dikirim lewat WhatsApp atau email. Pelanggan bisa membuka invoice dari link itu tanpa akun Budgetku.

Link publik berlaku 90 hari sejak invoice diterbitkan. Kalau pelanggan masih butuh invoice-nya setelah itu, kirimkan file PDF-nya.

4. Catat pembayaran

Pembayaran hanya bisa dicatat setelah invoice diterbitkan. Saat pelanggan membayar, buka invoice-nya dan tekan Catat pembayaran. Isi jumlahnya dan, kalau perlu, Diterima di akun. Pembayaran boleh dicicil; invoice berstatus lunas setelah total pembayarannya mencukupi.

Membatalkan invoice

Tekan Batalkan di halaman invoice. Invoice yang sudah lunas tidak bisa dibatalkan. Nomor invoice tetap tersimpan untuk pembukuan, dan pembayaran yang sudah dicatat tidak ikut terhapus, termasuk transaksi pemasukannya.

Tentang kuota bulanan:

  • Draft yang dibatalkan sebelum diterbitkan tidak dihitung dalam kuota.
  • Invoice yang sudah diterbitkan tetap dihitung walaupun kemudian dibatalkan.

Invoice berulang otomatis serta logo, tanda tangan, dan stempel di invoice hanya ada di paket Business.

Langkah berikutnya